Starten met Cake in 7 tips #3 Inkomsten en uitgaven toewijzen aan categorieën

Door Sophie Docx

In deze reeks helpen we jou op weg om van Cake je nieuwe budget buddy te maken.
Vandaag tip #3: inkomsten en uitgaven toewijzen aan categorieën

Cake gaat over al je verschillende bankrekeningen heen jouw transacties automatisch verrijken. Dit wil zeggen dat we op basis van de informatie die de bank doorgeeft, per transactie netjes proberen aan te geven bij welke handelaar ze gebeurde, in welk specifiek winkelpunt en wat de categorie is. 

Je zal snel merken dat de app uitgaven bij grotere ketens of merken meteen herkent. Doe je je boodschappen bijvoorbeeld bij Delhaize dan zal de app jouw betaling meteen voorzien van het juiste logo, adres en deze toevoegen aan de categorie “boodschappen”.

Transacties bij kleinere lokale handelaars herkent de app soms nog niet. Maar die wil jij natuurlijk ook juist in je overzichten zien verschijnen.

Hoe zorg je ervoor dat al jouw transacties meegenomen worden in je overzichten?

Dat vraagt even tijd maar eens je dit achter de rug hebt is dat ook voor eens en voor altijd in orde.

Hier gaan we!

Installeer je op een makkelijke plek en scrol je lijst met transacties van de afgelopen maanden door. 

Van zodra je een transactie ziet die niet helemaal duidelijk is klik je deze open en vervolgens kan je verschillende zaken aanpassen door op het potloodje te klikken:

  • Naam (helemaal bovenaan): hier kan je aangeven of het gaat om een persoon of een bedrijf en de naam ingeven zoals je die graag ziet verschijnen. Als je bijvoorbeeld de transacties van en naar je lief graag ziet verschijnen als “snoezebol” in je overzicht, dan kan dat.
  • Adres: hier kan je op een kaart het exacte adres of winkelpunt aangeven.
  • Categorie: hier kan je specifieke uitgaven of inkomsten toewijzen aan een categorie. Je kan door de lijst scrollen en op zoek gaan naar de juiste categorie of een zoekterm ingeven.

Voor elke wijziging die je doet kan je aangeven of ze moeten gebeuren voor deze specifieke transactie of voor alle gelijkaardige transacties.

Koop jij bij Delhaize bijvoorbeeld enkel brood en zie je daarom al je Delhaize transacties liever verschijnen als “bakkerij” in plaats van “boodschappen”, dan kan dat door de categorie aanpassing meteen door te voeren voor alle transacties. Alle oude én toekomstige transacties bij Delhaize zullen dan in de categorie “bakkerij” terecht komen.

We geven toe dat het wat tijd vraagt om dit op orde te zetten. Maar die inspanning loont meteen in nog betere overzichten van inkomsten en uitgaven.

Bovendien help je er ook andere gebruikers mee. Ons datasysteem ontwerpt op basis van de feedback van gebruikers intelligente regels die zo steeds beter transacties kunnen verrijken. Jouw feedback maakt het hele systeem slimmer waardoor andere gebruikers er ook van kunnen genieten.

Dit lees je misschien ook graag

Zo gaan we om met feedback van gebruikers